【日本5月持有外國證券規模大幅縮水，或爲創紀錄日元干預提供資金】6月7日訊，日本持有的海外證券規模在5月份急劇下降，表明日本政府可能通過出售包括美債在內的證券籌集了近期創紀錄的匯市干預資金。日本財務省週五稱，5月份日本持有的外國證券減少504億美元，至9280億美元。隨著上個月美債價格上漲，如果資產沒受影響，日本的海外證券市值本可能有所上升。
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【2024年6月7日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價】美元/人民幣報7.1106，下調（人民幣升值）2點； 歐元/人民幣報7.7760，上調96點；港元/人民幣報0.91037，下調2.4點； 英鎊/人民幣報9.1305，下調48點；澳元/人民幣報4.7688，上調90點； 加元/人民幣報5.2281，上調62點；100日元/人民幣報4.5984，上調88點； 人民幣/俄羅斯盧布報12.4433，上調259點；新西蘭元/人民幣報4.4391，下調10點； 人民幣/林吉特報0.66044，下調2.2點；瑞士法郎/人民幣報8.0228，上調236點； 新加坡元/人民幣報5.3027，上調82點。 ...
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摩根大通和花旗集團是爲數不多仍預計美聯儲將於下個月放鬆貨幣政策的銀行。掉期利率顯示，交易員幾乎排除了7月份降息的可能性，目前預計11月份前利率將保持穩定。
然而，最近幾天，提前降息的理由變得更加充分，從而推動全球債券出現了自去年12月以來最長的連續上漲。
週五將公佈的月度非農就業數據是美聯儲下週開會確定今年下半年新的利率預測前公佈的最後一個重要數據，它可能會確定是掉期交易員還是堅持己見的人更接近目標。
駿利亨德森（Janus Henderson Investors）美國固定收益部門主管格雷格-威倫斯基（Greg Wilensky）說：“唯一能讓人們重新轉向7月降息的因素是勞動力市場大幅走弱的消 ...
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【中金：建議勿低估美聯儲降息的時點和幅度】6月7日訊，中金研報指出，近期美國經濟數據持續走弱，再考慮通脹持續改善，金融環境風險增大，建議勿低估美聯儲降息的時點和幅度。一旦海外央行降息潮啓動，美債利率下行，黃金的金融屬性可能轉向支持黃金上漲，金融屬性與貨幣屬性聯動，可能推動黃金創出歷史新高。降息交易迴歸，同樣利好海外股票和銅油等商品資產。
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在關鍵的美國非農就業數據公佈前夕，美股和美債都失去了動力，而該數據將影響美聯儲下一步行動的前景。
由於交易員在數據公佈前避免大舉下注，美股在歷史高點附近停滯不前。22V Research的一項調查顯示，市場對於今晚非農的反應還沒有達成共識——36%的投資者押注“風險下降”，33%的投資者預期“風險上升”，31%的投資者表示“可忽略/混合反應”。
在就業數據公佈之前，華爾街已經瀏覽了大量數據。申請失業救濟人數高於預期，勞動力成本增幅低於此前報告，貿易逆差擴大。週五的非農報告預計將顯示美國5月份新增就業崗位18萬個，失業率保持穩定。獨立顧問聯盟的克里斯-扎卡雷利（Chris Zaccarelli） ...
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市場盤點
週四，儘管美國上週初請失業金人數增至22.9萬 ...
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【美國銀行：建議將關注點從美債收益率曲線轉移到加拿大】6月7日訊，週四，兩年期美債收益率連續482天高於十年期美債收益率，收益率曲線倒掛通常被認爲是經濟衰退的先兆。對於那些押注利率將恢復到正常水平的投資者來說，美銀策略師建議其將注意力轉移到加拿大央行。Ralph Axel和Katie Craig等分析師表示，“曲線倒掛是美聯儲降息預期的結果，美聯儲降息越慢，市場能在越長時間內維持預期，認爲其將在未來進一步降息。”“相比美國曲線，加拿大麴線的前景可能更好，因爲在未來6個月內，加拿大央行可能能夠更快地放寬政策或者給出更多鴿派指引。”
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非農就業報告（NFP）是美國一項關鍵經濟指標，更是全球金融市場、分析師、交易員、基金、投資者和投機者都密切關注的就業數據。爲什麼它的重要性如此之高？它如何影響各大金融資產？具體應該怎麼看這份報告？本文就來回答這些關鍵問題。
什麼是非農？
美國勞工統計局 （BLS）每月對各地的私人和政府實體進行調查，以獲取有關招聘、就業的信息並形成一份報告，這也就是常說的“非農就業報告（NFP）”，它涵蓋失業率、非農就業人口、勞動參與率、薪資和工作時長等關鍵信息。其中，非農就業人口衡量的是美國除農業、私人家庭、業主、非營利僱員和現役軍人之外的勞動力數量，大概包括美國總勞動者數量的80%。
該報告是根據兩項綜合 ...
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【美銀：美債收益率曲線倒掛時間創歷史最長，反映美聯儲降息預期持續推遲】6月6日訊，美國銀行分析師Ralph Axel和Katie Craig在報告中稱，美國國債收益率曲線倒掛（短期債券收益率高於長期收益率）時間是有記錄以來最長的一次。美國國債曲線的2/10年期國債收益率曲線已經倒掛482個交易日，反映了美聯儲降息預期的持續推遲，只要這種情況持續下去，曲線就會保持倒掛。分析師說：“美聯儲降息越慢，市場對未來進一步降息的預期就能維持得越久。”
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【分析師：歐洲央行降息將產生廣泛影響】6月6日訊，分析師Bruce Grant表示，歐洲央行對通脹得到充分控制充滿信心，準備開始從創紀錄的高位下調利率。在將存款利率維持在4%的峯值9個月後，分析師幾乎一致預測，歐洲央行將把存款利率下調25個基點，至3.75%。這意味著歐洲央行將先於美聯儲或英國央行放鬆貨幣政策，但更大的問題在於接下來會發生什麼。歐洲央行的決定不僅會對歐洲產生影響，還會對其他地區產生影響。這是因爲歐元在哪裏交易，世界其他貨幣就會跟著走。歐元不僅僅會對像英鎊、瑞士法郎這樣的地區性貨幣產生影響，而且還將影響澳元、紐元和南非蘭特等多種貨幣。
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