期貨老爹 - 首席分析師

本日精選頭條:
美國參議院在8月6日以51同意:50反對的投票結果推進一項由民主黨提出的”降低通貨膨脹法案”主要是因七月下旬民主黨參議員曼欽宣佈他與民主黨領袖舒默達成共識,將在參議院支持這項法案,預期8月12日將會在眾院表決通過。
好的包裝還是很重點的,這明明是一項"加稅"法案,就包裝了"降通膨"的外殻,這項法案通過後,預計將為美國帶來7390億美元的財政收入,同時增加4330億美元的支出(包括對能源及氣候變化項目的投資3690億美元及640億美元的醫療補貼)。
老爹每日國際重點新聞:
• 美國7月新增非農就業52.8萬人遠超過預期,失業率降至3.5%,就業市場回到疫情前水平,美聯儲轉向希望破滅,市場開始預期9月加息75個基點。
• 美國參議院在8月6日以51同意:50反對的投票結果推進一項由民主黨提出的”降低通貨膨脹法案”主要是因七月下旬民主黨參議員曼欽宣佈他與民主黨領袖舒默達成共識,將在參議院支持這項法案,預期8月12日將會在眾院表決通過。
• 張忠謀上週參與佩洛西訪台午宴表示一個地方的半導體產業要發展成功,需要累積很多條件,表明不看好台灣半導體移植到美國、日本等地。
• 陸媒:台海軍演將常態化。
• 以色列上週五對加沙地帶發動代號”黎明”的軍事行動,空襲目標是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織,埃及出面調停,可望達成停火協議。
• 美媒:美印將舉行聯合軍演,距離中印邊界實控線不到一百公里。
德國電價上漲至創紀錄水平,受到北溪一號天然氣管道輸氣量減少及熱浪侵襲,歐洲能源危機會演愈烈,挪威考慮限制電力出口、西班牙將對不節約的企業開罰單。

https://iview.capitalfutures.com.tw/course/project_detail.aspx?pid=276

本日精選頭條:
美國參議院在8月6日以51同意:50反對的投票結果推進一項由民主黨提出的”降低通貨膨脹法案”主要是因七月下旬民主黨參議員曼欽宣佈他與民主黨領袖舒默達成共識,將在參議院支持這項法案,預期8月12日將會在眾院表決通過。
好的包裝還是很重點的,這明明是一項"加稅"法案,就包裝了"降通膨"的外殻,這項法案通過後,預計將為美國帶來7390億美元的財政收入,同時增加4330億美元的支出(包括對能源及氣候變化項目的投資3690億美元及640億美元的醫療補貼)。

老爹每日國際重點新聞:
• 美國7月新增非農就業52.8萬人遠超過預期,失業率降至3.5%,就業市場回到疫情前水平,美聯儲轉向希望破滅,市場開始預期9月加息75個基點。
• 美國參議院在8月6日以51同意:50反對的投票結果推進一項由民主黨提出的”降低通貨膨脹法案”主要是因七月下旬民主黨參議員曼欽宣佈他與民主黨領袖舒默達成共識,將在參議院支持這項法案,預期8月12日將會在眾院表決通過。
• 張忠謀上週參與佩洛西訪台午宴表示一個地方的半導體產業要發展成功,需要累積很多條件,表明不看好台灣半導體移植到美國、日本等地。
• 陸媒:台海軍演將常態化。
• 以色列上週五對加沙地帶發動代號”黎明”的軍事行動,空襲目標是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織,埃及出面調停,可望達成停火協議。
• 美媒:美印將舉行聯合軍演,距離中印邊界實控線不到一百公里。
德國電價上漲至創紀錄水平,受到北溪一號天然氣管道輸氣量減少及熱浪侵襲,歐洲能源危機會演愈烈,挪威考慮限制電力出口、西班牙將對不節約的企業開罰單。

本日精選頭條:
油價自俄烏術突以來首次跌破90美元,數據顯示美國人開車次數低於2020年夏天,沙特和阿聯酋表示如果今年冬天供應緊張,將”顯著增產”原油。
8月3日OPEC+會議才決議9月增產10萬桶/日,看起來有增沒增差不多。
不過整件事應該從OPEC+會議前,葉門交戰雙方宣佈停火延長二個月談起,七月中旬拜登中東行一方面是解決中東的安全問題,一方面是解決能源危機問題。
在安全問題得到舒緩之後,通膨問題看起來也得到了回饋,雖然9月只小幅增產,在此之前美國持續釋放戰備庫存(SPR),但在進入秋季後,美國會開始回補戰備庫存,此時,得到的是沙特和阿聯酋的承諾。
油價繼農產品之後,跌破烏東爆發衝突的起漲區90美元以下。

老爹每日國際重點新聞:
• 特斯拉股東大會批准一股拆三股的拆股交易方案。
• 北約秘書長斯托爾滕貝格:美國決定批准瑞典和芬蘭加入北約的申請,預計其他國家也會批准。
• OPEC秘晝長:OPEC和俄羅斯不是競爭關係,市場對所有人都有空間。
• 油價自俄烏術突以來首次跌破90美元,數據顯示美國人開車次數低於2020年夏天。
• 沙特和阿聯酋表示如果今年冬天供應緊張,將”顯著增產”原油。
• OPEC上調尼日利亞生產配額,該國6月的配額為177.2萬桶/日,而該國產量僅為115.8萬桶/日。
• 美聯儲梅斯特:利率應該略高於4%。
• 義大利看守政府內閣通過總額超過140億歐元的新”援助法案”,向企業及家庭提供補貼,一半的金額用於家庭帳單和燃料價格補貼。
• 美國參議院多數黨領袖舒默:將於週六對規模4300億美元的通脹判減法案進行程序性投票。
• 阿里Q1業績超預期,對未來長期增長充滿信心,Q1中國零售業劮衰退1%,但雲業務則成長10%。
• 中共海空軍出動上百架殲擊機、轟炸機至台灣北部、西南、東南空域實施聯合封控行動。
• 天氣預報顯示美國中西部大豆主產區在8月面臨更干燥和炎熱的天氣,對單產構成威脅。
• 嘉能可稱歐洲能源危機對其鋅供應構成實質性威脅,已經暫停了一家鋅冶煉廠的生產,導致相關金屬的產量下滑,期鋅大漲。

英国央行如期加息50个基点 “暂定”9月会议后不久出售国债。
英国央行行长贝利：英国预计今年晚些时候将进入衰退。
英国央行行长贝利：今天加息50个基点并不意味着我们现在正在走一条每次会议加息50基点的预定道路上。
https://go.jin10.com/e2rzxc

本日精選頭條:
佩洛西訪台提升了個人的人氣、多少有對民主黨年底期中選舉選情有所幫助、最重要的是營造了兩岸局勢的緊張氣氛,這樣一來,該來美國設廠的,腳步就要快一點了,有張忠謀參與及晶片法案上菜就可以看出這次佩洛西訪台的深意,台灣短期在面子得分,但在裡子恐怕要失分。

老爹每日國際重點新聞:
• OPEC+同意9月小幅增產10萬桶/日,目前只有沙特和阿聯酋有能力提高產量,OPEC+之前同意7月和8月增產超過60萬桶/日。
• OPEC+與阿爾及利亞達成協議後,阿爾及利亞9月石油產量將達到157萬桶/日。
• 德國總理稱北溪一號渦輪機可隨時交付給俄羅斯,首次鬆口支持延長核電站壽命,做撤底”斷氣”的準備,因渦輪機停用,目前俄羅斯向德國供氣的北溪一號管線送氣量只有可供氣量的20%。
• 德國自由港出口設施自6月爆炸關閉後,Freeport與德州監管機構達成重啟LNG出口的協議,最快將於10月恢復出口,大約相當於美國國內產量的2%。
• 俄羅斯可能將大豆出口關稅永久化,並將油菜籽出口關稅延長一年。
• 根據黑海出口協議,一批超過26000噸烏克蘭糧食獲准開始運輸,最終目的地是黎巴嫩。
• 美聯儲布拉德希望今年將利率提高到3.75%~4%,這比目前FedWatch預估的年底利率高上一截。
• Moderna及PayPal第二季財報都超預期,並分別宣佈30億美元及150億美元的股票回購。

本日精選頭條:
佩洛西訪台,中共8月4日至8月7日實彈軍演,範圍包括台灣週邊海域,且可能不是一次性的。
接下來可能會出現Taiwan Discount!
#1995年潤八月有一幕在東帝士敦南大樓拍的

老爹每日國際重點新聞
• 美國眾議院議長佩洛西訪台,中國於8月4日12時至7日12時於台灣周邊展開一系列聯合軍事行動,進行遠程火力實彈試擊,這次的演習和1996年相比,最大的不同是中國演習區域包括台灣,尤其是台灣東部,意味著導彈將會穿越台灣上空。
• 中國外交部召見美國駐華大使,中國堅決反對、強烈譴責佩洛西訪台一事。
• 佩洛西訪台,華盛頓沒有採取有效方式加以阻止,中國方面表示反制不是一次性的,而將是長期的組合行動,從常態性跨越海峽中線到西南空域常態化巡邏繞島飛行。
• 拜登簽署促進美國晶片生產的法案。
• 葉門交戰各方同意在相同的條件下休戰延長二個月,並加緊談判。
• 土耳其國防部:首艘烏克蘭運糧船於2日抵達博斯普魯斯海峽入海口。
• 美聯儲埃文斯:今年的經濟增長率預測有所下調,可能是1%或更低,今年失業率保持在4%以下,但失業率上升到4.25%並不奇怪,需要儘快看到不那麼糟糕的通脹報告,在2023年第二季度利率達到3.75-4.0%已經足夠高了。
• OPEC觀察員對美國總統拜登增加石油產量的呼吁是否能實現表示懷疑。

本日精選頭條:
佩洛西亞洲行程曝光,亞洲行程不包括台灣,官方行程包括造訪日本、南韓、印尼及新加坡。
中美針對台海敏感議題是"冷處理"還是"熱處理"?
目前官方行程不包含造訪台灣
但也有傳聞8/4可能有非正式的行程拜訪台灣
年底選舉快到了,沒有選舉的目的,就是騙人的了
但如何運作,8/4日見真章

老爹每日國際重點新聞:
• 佩洛西亞洲行程曝光,亞洲行程不包括台灣,官方行程包括造訪日本、南韓、印尼及新加坡,但也有傳出8/4可能仍有非正式的行程造訪台灣
• 幣圈失火,錶圈遭殃,名錶供應量大大增加,嚴重影響這些品片手錶的價格。
• 俄氣再次警告歐洲,西門子沒有履行渦輪機檢修義務。
• 傳美擴大半導體設備出口中國禁令。
• 美國民調預測:共和黨可能在期中選舉獲得眾議院控制權,預計共和黨將獲得230個席位,而民主黨獲得205個席位,控制眾議院需要218個席位。
• 德國財政部長要求全面停止天然氣發電並延長核電端營運時間,德國目前仍有三座核電站正在營運,按計劃應該在今年12月之前關閉,財長表態2024年之前應該繼續使用。
• 烏克蘭首艘糧船週一啟航離開烏克蘭,三方達成通過黑海港口運輸糧食的協議已有一週之久,終於有船隻出航。
• 烏克蘭總統澤連斯基:烏克蘭今年糧食收成可能為正常年份的一半左右。
• 美國證券交易委員會(SEC)將阿里巴巴列入”預摘牌”名單,面臨退市風險。
• 美國政府正在研究將俄羅斯列入美國的”支持恐怖主義的國家”名單的可能性。
• 中國計劃設立一個最高3000億人民幣房地產基金,將用於資助購買未完工的房屋項目,並完成建設,然後將房屋出租給個人,中國出手拯救爛尾樓危機。

老爹每日國際重點新聞:
• 美國雷根號航母打擊群駛向南海,台海的緊張局勢因美國眾議院議長佩洛西可能訪台而升溫。
• 美國總統拜登和中國領導人習近平通電話,就中美關心的問題進行交流,但沒有太多的新意,只是增加了解,避免誤解誤判,但仍要看後續的行動而定,尤其是佩洛西訪台一事。
• 美國經濟陷入技術性衰退,二季度實際GDP年化季環比初值-0.9%,預期為+0.4%,前值為-1.6%。
• 德國準備開始向消費者轉移成本,最快10月開徵能源稅,允許進口商轉嫁90%的成本,可能導致普通家庭每年生活成本增加1000歐元,政府正在製定針對低收入家庭的援助計劃。
• 八位OPEC+消息人士:OPEC+將於8月3日召開會議,預計9月份保持石油產量穩定或略有提高。
• 美國眾議院以243:187票通過晶片與科學法案,該法案將交由拜登簽字立法,提供527億美元半導體補貼、給予晶片製造公司25%稅收抵免、撥款2000億支持科學研究經費,涵蓋高速運算及機器人等領域。
• 亞馬遜第三季度營收指引高於市場預期,營收區間為1250~1300億美元,同比漲幅13~17%,高於市市場預期的1269.7億元,盤後股價大漲逾10%。
• 蘋果二季度iPhone和iPad收入略好於預期,但Mac及可穿戴式裝備等收入遜於預期,盤後股價上漲。
PC需求重創,英特爾二季收入劇減,大幅下調指引,盤後一度跌超10%後小幅收斂。

本日精選頭條:
鮑威爾暗示美聯儲可能放緩升息,鮑威爾說在某個時間點放慢加息節奏可能會是適宜的,但尚未決定何時開始放慢加息步伐,美聯儲在利率行動上不再提供那麼明確的前瞻指引,美聯儲需要保持靈活,6月點陣圖預測是對FOMC加息路徑最好的指引。
鮑威爾表示美國目前沒有出現經濟衰退,美聯儲試圖避免衰退,美聯儲嘗試不犯錯,從宏觀經濟而言,低增長是降低通脹的必要條件,這一過程可能會包括一段增長較低、勞動力市場疲軟的時期。
現在不論公佈經濟數據或者是聯準會會議,都會先放消息。
雖然股市昨天因鮑威爾可能放緩升息而上漲,不過,鮑威爾也說了低增長是降低通脹的必要條件,這一過程可能會包括一段增長較低、勞動力市場疲軟的時期,差不多是"馬還可以跑,確保它不會瘸,但它跑不快"的意思,所以也不要太樂觀。

老爹每日國際重點新聞:
• 美聯儲如期繼續激進加息75個基點,將聯邦基金利率區間上調至2.25%~2.5%,並將延續此前的縮表進程。
• 鮑威爾暗示美聯儲可能放緩升息,鮑威爾說在某個時間點放慢加息節奏可能會是適宜的,但尚未決定何時開始放慢加息步伐,美聯儲在利率行動上不再提供那麼明確的前瞻指引,美聯儲需要保持靈活,6月點陣圖預測是對FOMC加息路徑最好的指引。
• 鮑威爾表示美國目前沒有出現經濟衰退,美聯儲試圖避免衰退,美聯儲嘗試不犯錯,從宏觀經濟而言,低增長是降低通脹的必要條件,這一過程可能會包括一段增長較低、勞動力市場疲軟的時期。
• 有美聯儲御用喉舌之稱的媒體記者Nick Timiraos在美聯儲開會前發文預測,鮑威爾會留一手,用模糊的指引為後續留下更大空間。
• 美國耐用品訂單增長超預期,環保增1.9%,連續四個月增加。
• 德國批準加速能源轉型計劃,該計劃將在未來四年內投資1800億美元,以幫助、加速向更清潔、更少依賴俄羅斯能源供應的經濟轉型。
• 美國能源信息署(EIA)數據顥示在積極釋放戰備庫存之際,美國原油出口反而創下歷史新高,上週出口455萬桶/日,單週出口量暴增21%。
• 中國海南省發出通知,啟動2022年鼓勵使用新能源汽車補貼申報工作,運營服務補貼最高可申請3萬,個人最高可申請2000元充電費用補貼。
• 中國政府計劃幫助鄭州優質房企解決困難,履行”保交付、保生產、保民生”三保要求,對六家房企進行紓困,可以採取棚改統貨統還、併購、破產重組、保隌房租等模式支持。
• 俄羅斯定於8月30日至9月5日在東部舉行軍演。

今日精選頭條:
搶氣潮:由於擔心歐洲對天然氣囤貨導致市場供應不足,包括韓國、日本的公用事業正在加緊冬季所需的液化天然氣採買,以超過歐洲競爭對手的報價買入。

上週五俄羅斯、烏克蘭、土耳其及聯合國秘書長共同簽署糧食出口協議,但因為美國提供烏克蘭"長程"武器,俄羅斯又立即對放敖德薩動武,烏克蘭總統澤連斯基表示俄羅斯故意利用更高天然氣價格來恐嚇歐洲,需要更多對俄制裁措施,整個事件看似有轉機,又立即被推回危機之中。
才剛簽字,就立即動武,進入死亡迴圈了嗎?

老爹每日國際重點新聞:
• 谷歌營收、利潤不如預期,但廣告業務則超預期,美股盤後一度上漲5%。
• 微軟二季度業績遜於下調後預期,收入因外匯影響減少6億,無論銷售收入、盈利都低於市場預期和身指引。
• 阿里巴巴發佈公告,申請在香港聯交所主板從第二上市地位轉為主要上市,預計從2022年底生效,未來會有更多中概股申請”雙重主要上市”。
• 歐盟達成”弱化版”天然氣消費限制協議,以應對愈演愈烈的天然氣供氣危機,部份國家將准許不受減少15%使用量的限制,或只遵循相對較寬鬆的要求。
• 烏克蘭總統澤連斯基:俄羅斯故意利用更高天然氣價格來恐嚇歐洲,需要更多對俄制裁措施。
• 克里姆林宮將繼續收緊對歐洲天然氣供應。
• 國際貨幣基金組織:根據合理的可能前景,俄羅斯若完全切斷歐洲天然氣供應,俄羅斯石油出口下降30%,到2022年全球增長將放緩至2.6%,2023年放緩至2%。
• 中國國防部回應佩洛西計劃訪台:如果美方以實際行動履行不支持台獨的行動,中國軍隊不會坐視不管。
• 白宮國家經濟委員會主任賴恩.迪斯:沒有計劃在原訂六個月期限之後繼續釋放戰略石油儲備。
• 由於擔心歐洲對天然氣囤貨導致市場供應不足,包括韓國、日本的公用事業正在加緊冬季所需的液化天然氣採買,以超過歐洲競爭對手的報價買入。