期貨老爹 - 首席分析師

本日精選頭條:
北溪一號管線8月底關閉3天。
向現實低頭,日本7月恢復進口俄石油。
政治、經濟問題往往很常是"麪包與愛情"的問題
但愛情更適合拿來當口號
選擇愛情的一方,也常常是屬於勝利的一方
那一種是對的、錯的,錯綜複雜、很難說的清
因為加入了政治,就不純粹只是經濟的考量。

老爹每日國際重點新聞:
• 北溪一號管線8月底關閉3天,Gazprom說有維修渦輪機的必要, 將於 8 月 31 日至 9 月 2 日停止北溪一號管線的天然氣運輸。
• 向現實低頭,日本7月恢復進口俄石油,6月日本一度將俄羅斯採購石油降至0。
• 美國西南部持續降雨,引發洪災,降雨來得太快,超過1000萬人受到影響。
• 普丁智囊之女在一場汽車炸彈中喪生,烏方否認與此有關,烏克蘭總統澤連斯基警告稱,俄烏衝突可能會升級。
• 德國政府計劃打破常規,將鐵路旅客運輸的優先性讓位給煤炭列車。
• 四川啟動突發事件能源供應”一級應急响應”。
• 英國最大集裝箱港口工人罷工。
• 日本正在考慮按計劃囤積1000多枚遠程導彈。

老爹每日國際重點新聞:
• 佩洛西來台及美國晶片法案的通過持續發酵,台積電擬加碼在美設3奈米廠,傳二年後將增建第二座廠,台積電證實評估擴產的可能性。
• 台積電:3奈米晶片將在今年下半年量產,客戶產品明年問世。
• OPEC秘書長表示希望2022年後俄羅斯仍是OPEC+產油協議一份子,代表OPEC+寡佔組織還是希望寡頭還是能合作穩油價的。
• 歐洲央行執委施納貝爾表示與七月相比,對通膨的擔憂沒有改變,這為加息50個基點打開了大門,她承認歐元區有可能陷入衰退。
• 歐元區7月消費者通脹同比漲幅達到創紀錄的8.9%。
• 美聯儲主席鮑威爾將於8月26日晚上10點就美國經濟前景在全球央行年會發表講話。
• 土耳其央行意外將基準利率從14%下調至13%,市場預期為維持不變。
• 斯里蘭卡全國緊急狀態8月18日結束,不再繼續實施,7月27日斯里蘭卡議會批准實施全國緊急狀態。
• 澳大利亞能源價格狂漲二倍,政府計劃限制天然氣出口,但生產商不服。
• 美國費城地區8月份制造業活動意外擴張,指數從-12.3升至6.2預期為-5,訂單指數增長約20點至-5.1,表明訂單量雖然仍在減少,但速度已有所放緩,交貨時間也在縮短。
• 美聯儲布拉德傾向於9月加息75個基點、卡什卡利最近表態仍支持年底前加息至3.9%,鴿派戴利9月加息個基點也行,鴿王也變鷹。
• 美國計劃終止支付新冠疫苗接種的相關費用。
• 美國地方官下令公開部分有關搜查川普海湖莊園的文件。
• 川普集團前首席財務官就一起涉該公司商業交易的稅務詐欺案認罪,但應不會連累川普家族成員。
• 美國8月11日當週大豆出口銷售合計淨增39.97萬噸,市場預估為淨減10萬噸至淨增30萬噸。
• 巴基斯坦暴雨,已致700人死亡。

本日精選頭條:
美聯儲7月會議紀要"鷹鴿並存"
鴿派的說法:有行動過度的風險,意思是升息升過頭,加息步伐將在某個時候放緩。
鷹派的說法:傳達對抗通膨的決心,重申降通膨至2%需要時間,限制性利率保持一段時間,且7月升息後,利率還是在中性利率以下。

老爹每日國際重點新聞:
• 美聯儲7月會議紀要:需要繼續加息,但有行動過度的風險,可能適合未來某個時候放緩加息,但聯準會同時也傳達對抗通膨的決心,重申降通膨至2%需要時間及限制性利率保持一段時間,7月加息後利率仍在中性利率水平之下。
• 媒體稱蘋果9月7日舉辦iPhone14發表會,比傳聞早一週。
• 德國今年11月12月交割的電價期貨、2023年四季度、2024年一季度、2025年與2026全年交割的期貨價格均創歷史新高,北歐電價合同本週也創歷史新高。
• 美國零售巨頭塔吉特營收不如預期、淨利潤同比暴跌90%,每股收益為39美分,不及預期的72美分,上年同期為3.65美元。利潤暴跌主要是受到商品大幅降價銷售、積極清理庫存的影響。
• 橋水基金歐股空倉從6月時的105億美元暴降至8.45億美元。
• 中國國務院給央企定下”兩增一控三提高”的發展目標,利潤總額、淨利潤增速要高於GDP、資產負債率要控制在65%以內、營業收入利潤率要提高0.1%、勞動生產率要提高5%、研發經費要提高。

老爹每日國際重點新聞:
• 據伊朗伊斯蘭通訊社報導,美伊在三個問題存在分歧,美方已經口頭接受伊朗所提兩項要求,但伊朗堅持要求將其納入案文。
• 美國國務院發言人稱伊朗要求解除對伊朗制裁,沒有可達成的空間。
• 伊朗和歐盟的談判代表之間的談判顯示,在新協議取得進展,該協議可能打開伊朗原油出口的閘門。
• 德國經濟部發言人:媒體報導關於德國決定繼續運營核電站毫無事實根據。
• 調查顯示美國85%企業計劃凍結招聘,78%公司擬裁員,超過80%的企業主表示目前在雇佣自由職業者,特別是大型企業。
• 美國宣佈科羅拉多河將從明年初進入第二級斷水狀態。
• 蘋果與芝加哥達成和解,將於下個月開始繳納”Netflix tax”,2015年芝加哥對娛樂稅進行修訂,對於直播娛樂服務徵收9%的稅款,被稱為”Netflix tax”。
• 美國總統拜登簽署”2022年通脹削減法案”該立法包括應對氣候變大和擴大醫療保健範圍,撥款3690億美元用於能源安全和氣候投資,目標2030年碳排放量減少40%。
• 李克強主持召開經濟大省政府主要負責人經濟形勢會議,盤活專項債限額空間、擴大有效投資及帶動消費,保障財政收支平衡和基層”三保”。
• 預定週五凌晨一點將舉行美國前總統川普被查文件的聽證會。

本日精選頭條:
伊朗稱歐盟所提的最終文本可接受,若進展順利,最快或於下週達成協議。
歐盟居間協議
伊朗要的是個"保證",目前滿意歐盟的版本
美國看來還有可能拒絕歐盟所提的版本,還會不會有變數?
但年底期中選舉將至,"抗通膨""打通脹"是選戰的重要工作之一
是否促使美國願意讓步?

老爹每日國際重點新聞:
• 俄方稱伊核協議若進展順利,最快或於下週達成,伊朗稱歐盟所提的最終文本可接受。
• 伊朗正式回應歐盟提出的核協議文本,如果美國表現出切實的態度和靈活性,就可以在未來幾天與美國達成協議,恢復履行核協議,伊朗沒有結束談判,伊朗希望得到保證,當白宮發生變化,美國不會退出核協議。
• 美國將拒絕伊朗對歐盟提出的文本進行重大修改的任何要求,但美國準備繼續就文本形式改變進行談判。
• 中國煉油廠7月原油加工量較去年同期減少8.8%。
• 長時間極端高溫乾旱天氣下,四川對工業用戶開啟限電模式,還電於民,確保電腦安全、確保民生用電不出現拉閘限電,放高溫假,讓電於民,時間從8月15日至20日。
• 中國7月單月房地產開發投資同比降幅擴大至12.3%,新開工面積降幅45.4%為近十年來最大。
• 俄羅斯國防部稱經烏克蘭港口已運出45萬噸糧食。
• 日本6月所持美國國債增加126億美元至1.2兆美元,中國6月減持130億美元至9678億美元,中國為連續第七個月減持美國國債。
• 萊茵河德國境內水位創歷史新低,德國內河航運受到嚴重影響。
• 中國人行MLF操作利率下調10BPS,罕見縮量降息,資金淨回籠2000億人民幣回收流動性凸顥總需求不足,降息以提振需求。

本日精選頭條:
川普涉嫌違反”間諜法”、妨礙司法公正及非法處理政府文件等三項聯邦罪名,如被定罪將面臨十年監禁。
期中選舉招式愈來愈火辣了,對內打川普,對外打中國,美國商務部發佈四項技術實施新的出口管制,另外,由或五家國有企業宣佈自紐交所下市。

老爹每日國際重點新聞:
• 美國商務部發布對GAAFET結構集成電路所需的ECAD(電子設計自動化)軟件、金鋼石和氧化鎵為代表的寬頻半導體材料、燃氣渦輪機使用的壓力增益燃燒(PGC)等四項技術實施新的出口管制。
• 美媒:川普涉嫌違反”間諜法”、妨礙司法公正及非法處理政府文件等三項聯邦罪名,如被定罪將面臨十年監禁,此前美聯邦調查局(FBI)對其佛羅里達州私人住所海湖莊園展開了突襲搜查。
• 印度倒賣俄羅斯原油,自俄烏爆發衝突以來,全球第三大石油進口國印度大舉購入俄羅斯打折原油,加工俄羅斯原油製造的燃油,並轉運到美國出口,美國看不下去,警告印度違反了制裁,印度央行副行長表示已收到美國財政部的通知。
• 上週五美國眾議院投票通過”2022年降低通貨膨脹法案”這是美國史上最大規模的氣候法案,該法案投入3690億美元用於氣候變化和清潔能源,對風能及太陽能給予長期稅收抵免延長十年,提供50項目成本財政支持(綠氫補貼高達生產成本的50%)。
• 美國一名男子駕駛燃燒的汽車撞向美國國會大廈前的路障並開槍,最終自殺。
• 美國在台協會證實美國聯邦參議員埃德.馬基率領國會代表團5人乘座美空軍C-40C行政專機抵台北松山機場,再度引發中國外交部不滿。
• 中國石油、中國石化、中國鋁業、中國人壽、上海石油化工等五家中國國有控股企業公司發布公告稱,申請自願將其美國存託股份從紐交所退市。
• 德國天然氣庫存率提前達到75%的目標,10月1日目標達85%,11月1日達到95%
• 美國農業部USDA上週五發佈2022年8月全球農業供需報告,將2022年玉米單產預估調降至每英畝175.4蒲式耳,美國大豆單產預估則被上修至每英畝51.9蒲式耳。

老爹每日國際重點新聞:
1.美國7月PPI月率-0.5%,自疫情以來月率首度下降。
2.美國議員要求國家公路交通安全管理局就特斯拉安全調查做簡報,最新特斯拉自動駕駛和全自動駕駛功能存在"令人不安的安全問題"。
3.道瓊斯:歐盟提議為重啟核協議向伊朗讓步。
4.蘋果:組裝商預計在2022年總計製造2.2億部iPhone,銷量將保持不變,至少與2021年相同,據IDC預測,今年第二季度全球手機市場下滑9%,預計2022年將萎縮3.5%。
5.鋼果共和國一季度銅及鈷產量大增,分別增加51%及37%。
6.匈牙利政府:11日表示俄羅斯已恢復從過境烏克蘭的"友誼"輸油管道南線向匈牙利輸送石油。
7.國際能能署(IEA)上調2022年需求增長預估,因天然氣價格高漲,推動消費者轉向石油,但OPEC反而是下調原油需求預期,警告本季會出現供應過剩。
8.阿根廷暴力升息950個基點至69.5%,是今年第八次加息,該國每月加息一次,以對抗惡性通膨,7月通脹同比大幅增長71%,環比增速達7.4%。
9.8月11日開始,歐盟對俄羅斯煤炭禁運正式生效,將導致煤炭成本上漲,抬高電價。

通膨見頂了嗎?
本日精選頭條:
CPI恐怖數據低於預期
美國7月CPI年率8.5%,低於市場預期的8.7%,核心CPI年率5.9%,亦低於市場預期的6.1%,CPI月率為0%,低於市場預期的0.2%,9月升息預期由3碼降為2碼。

老爹每日國際重點新聞:
• 美國7月CPI年率8.5%,低於市場預期的8.7%,核心CPI年率5.9%,亦低於市場預期的6.1%,CPI月率為0%,低於市場預期的0.2%,9月升息預期由3碼降為2碼。
• 烏克蘭確認收到過境付款,俄石油管道運輸公司恢復經”友誼管道”的南線石油運輸。
• 歐洲聯盟就禁止進口俄羅斯煤炭設置的120天”過渡期”將於10日期滿結束,屆時歐盟對俄羅斯煤炭禁運將正式生效。
• 美聯儲卡什卡利:我們可能在不久的將來陷入衰退,預期美聯儲在年今年年底前利率達到3.9%,2023年底達到4.4%,CPI低於預期無礙美聯邦抗通膨的決心。
• 烏克蘭財政部:外國債權人已同意烏克蘭暫緩償還外債至2023年底。
• 知情人士稱美聯邦調查局(FBI)搜查川普海湖莊園,帶走川普隱藏的機密文件。
• 印度企業用人民幣及迪拉姆向俄羅斯付款採購煤炭。
• 美國十年債標售史上罕見強勁,拍賣350億美元十年期國債得標利率2.755%,低於7月得標利率。
• 迪士尼上季度業績超預期,主題樂園、體驗及產品部門收入達73.94億美元,同比大增70%,迪士尼新增1440萬戶Disney+訂戶,超過市場預期的1000萬戶,盤後股價大漲5%。
• 日本閣改組,重組後的內閣成員有19人,其中9人為首次入閣,在關鍵崗位上保留了相同的人物,包括財政大臣鈴木順一和內閣房長官松野宏一。

今日焦點:晚上八點半7月CPI數據公佈。
附圖是今年CPI公佈標普500及美元走勢(參考箭頭)
老爹每日國際重點新聞:
1.俄羅斯石油管道運營公司:自8月4日起烏克蘭管道運營商Ukrtransnafta暫停為俄羅斯天然氣提供過境服務,南部支線已經暫停供氣。
2.英國計劃在明年1月份對工業和家庭實施潛在的限電措施。
3.德國財政部消息人士:希望提高除了富人稅之外的所有所得稅起徵點。
4.美國前總統川普遭聯邦調查局(FBI)搜查他在佛州棕櫚灘的住所海湖山莊,過程中打開一個保險箱,內裝有大量的機密文件。
5.川普提起訴訟,以阻止眾議院籌款委員會要求其提交納稅申報表。
6.EIA短期能源展望報告,2022年全球原油需求增速預期為208萬桶/日,此前預期為223萬桶/日。
7.中韓外長就"薩德"問題深入交換意見,並同意共同維護供應鏈穩定。
8.美國總統拜登簽署瑞典和芬蘭加入北約的議定書。
9.美國司法部准備最早在9月份就廣告營銷對谷歌提起訴訟。
10.美聯儲布拉德:現在斷言通脹已經見頂還為時過早,仍希望今年能把利率提高到3.75%至4%。
11.歐盟削減天然氣用量協議9日正式生效,此舉意在為可能出現俄羅斯斷氣做準備。

本週的二件大事:7月美國CPI數據及12日"降低通貨膨脹法"眾議院投票(不太可能沒過關)
CPI數據過去22個月的數據(數據公佈後30分鐘)
有4次高於預期,3次下跌
有6次低於預期,5次上漲

老爹每日國際重點新聞:
• 烏克蘭切爾諾夫策地區將建設糧食轉運站。
• 如果俄羅斯在衝突地區舉行公投,將關閉烏俄談判可能性。
• 在維也納舉行的伊核談判已經結束,伊朗和美國尚未決定是否接受協議。
• 受氣候法案拉動,新能源、太陽能、氫能源、新能源車板塊表現相對強勢。
• 台北馬尼拉經濟文化處:已經針對菲律賓在台灣勞工制定緊急撤離計劃。
• 英偉達預計第二季營收67億美元,低於業績指引,游戲需求低迷,環比下滑19%。顯卡營收驟跌,提前一個月宣佈財報遠遜於預期。
• 諾瓦克醫藥預計財年收入為20~23億美元,預期為41.8億美元,股價大跌。
• 德國:已排除批准”北溪二號”天然氣項目的可能性。
• 尼日利亞石油產量較上個月下滑6%,因輸油管持續關閉,維修持續阻礙非洲最大石油生產國生產。
• 為了平抑小麥價格,印度可能取消小麥進口關稅。

近來高通膨持續，擴大美國升息步伐，全球經濟局勢詭譎多變，
國內走勢多空尚不明朗~
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不用再到處問人，行情怎麼看了~~看過來!!

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